Vom Dokumentenchaos zum revisionssicheren Bestand
Maklerverwaltung scheitert selten an fehlenden Daten, sondern an deren Form. Policen, Nachträge, Schadenmeldungen und Courtage-Abrechnungen liegen als PDF, E-Mail-Anhang oder Scan vor. Wir lesen diese Dokumente mit KI-Modellen aus, die wir selbst betreiben, und überführen Verträge, Sparten, Versicherer, Beiträge und Fristen in einen strukturierten Bestand. Jeder extrahierte Wert bleibt mit seiner Quellseite verknüpft. So entsteht ein nachvollziehbarer, prüfbarer Datenstand statt einer weiteren undurchsichtigen Datenbank.
Die Anbindung an Marktstandards ist Teil der Lösung. Über BiPRO-Normen (etwa Schaden- und Tarifdaten) und das GDV-Datenformat synchronisieren wir Bestände mit Versicherern und Pools. Die Provisions- und Courtage-Abrechnung gleicht Soll und Ist je Vertrag ab und deckt Differenzen auf, bevor sie zum Verlust werden.
Auf dieser Basis arbeiten Ihre Schaden- und Beratungs-Workflows. Eine belegte KI-Recherche beantwortet Fragen über den gesamten Bestand: Welche Verträge laufen aus, wo fehlt Dokumentation, welcher Kunde ist unterdeckt. Jede Antwort nennt das zugrunde liegende Dokument. Versicherungsdaten sind besonders sensibel. Deshalb läuft alles auf eigenen Servern in Deutschland, unter DSGVO-Vorgaben, ohne US-Cloud.
- Automatischer Dokumentenimport für Policen, Nachträge und Schadenakten
- Bestandsführung nach Sparte, Vertrag und Versicherer mit Quellverknüpfung
- Provisions- und Courtage-Abgleich mit Differenzprüfung
- BiPRO- und GDV-Schnittstellen zu Versicherern und Pools
- Belegte Bestandsrecherche für Makler und MGA